崗位職責(zé)：1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格：
1.本以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融或經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)；3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2.多年私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，把握高凈值客戶資源，具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力，以往業(yè)績(jī)排名卓越；
3.其他非金融領(lǐng)域的高級(jí)市場(chǎng)銷售管理職位，擁有高凈值客戶資源，期望在金融領(lǐng)域提升自己。

泰然是一家致力于以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)和大數(shù)據(jù)處理應(yīng)用為基礎(chǔ)的專注于為中國(guó)中小企業(yè)及個(gè)人提供全方位品質(zhì)生活服務(wù)的新興多元化互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。集團(tuán)總部位于上海。目前累計(jì)注冊(cè)資本已達(dá)7.2億元，在職員工3800余人，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布華東、華南、西部、東北等六個(gè)大區(qū)，業(yè)務(wù)遍布上海、杭州、重慶、大連、武漢、廣州等全國(guó)30多個(gè)城市。泰然金融累計(jì)成交業(yè)務(wù)額突破220億元，用戶數(shù)達(dá)180萬(wàn)。
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目前，泰然的業(yè)務(wù)布局著眼于金融加產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)融結(jié)合與聯(lián)動(dòng)，金融部分包含泰然金融、天合基金、泰然保合保險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)部分包含跨境電商、豪華二手車、移動(dòng)醫(yī)療、高端定制旅游、影視文化和新城鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)事業(yè)等，各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展均處于行業(yè)領(lǐng)先位置。
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一直以來(lái)，泰然與社會(huì)各界知名機(jī)構(gòu)合作。包括與浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、西南大學(xué)等多個(gè)高校達(dá)成戰(zhàn)略合作；與第一財(cái)經(jīng)金磚傳媒、新金薈等知名媒體和論壇保持深度合作，聯(lián)動(dòng)業(yè)界、商界、學(xué)界等多方資源和力量，向中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域提供有價(jià)值的服務(wù)與合作。
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泰然集團(tuán)秉持“為社會(huì)創(chuàng)造品質(zhì)生活”的使命，踐行“真善·至美”的企業(yè)文化，旨在構(gòu)建一個(gè)未來(lái)世界的線上生活生態(tài)圈，依托云計(jì)算、大數(shù)據(jù)，為廣大用戶提供金融、出行、消費(fèi)、健康、文化、娛樂(lè)等一站式品質(zhì)生活服務(wù)。